Als Vermittler können Sie einem Arbeitnehmer eine Erstinformation über Ihre bAV-Beratung erzeugen. In dem Schreiben werden Sie als vom Unternehmen beauftragter Vermittler vorgestellt. Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer bereits angelegt wurde.

Vorgehensweise:

  1. Wechseln Sie in die Arbeitnehmer-Detailansicht.
  2. Wählen Sie unter “Aktionen” die Option “Erstinfo erzeugen”.

Es wird ein PDF-Dokument generiert, das Sie an den Arbeitnehmer per Email verschicken können. Als nächstes können Sie den Arbeitnehmer nun in die Chat-Beratung einladen oder vor Ort mithilfe des Beitragrechners beraten.

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